Las ventas al exterior en dólares incrementaron entre 2010 y 2021 un 15 por ciento en el país, nueve veces menos de lo que aumentó en Brasil, ocho menos que en Uruguay y cuatro menos que en Chile.
La industria forestal argentina viene acusando una pérdida de competitividad desde hace bastante tiempo y lo atribuyen al “atraso cambiario” y a los “altos costos internos” que tienen que afrontar. Un informe de la IERAL de la Fundación Mediterránea respaldó los argumentos anteriores y mostró como en poco más de una década, las exportaciones del país fueron la que menos crecieron al compararse con sus vecinos.
El último Informe de Coyuntura Regional NEA, a cargo de los economistas, Gerardo Alonso Schwarz y Juan Cuevas, precisó que entre 2010 y 2021 las exportaciones de maderas y sus manufacturas de Argentina crecieron 15%. Sin embargo, el principal dato es que en el mismo período las ventas al exterior en ese rubro de Brasil incrementaron un +135%, las de Uruguay un +122% y las de Chile 45%.
De acuerdo a los datos anteriores, las exportaciones brasileñas en once años crecieron 9 veces más que las argentinas, las uruguayas ocho más y las chilenas cuatro.
Cabe señalar que en Argentina las principales provincias forestales son Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Las empresas de esta última jurisdicción sufren varias desventajas debido a la falta de federalismo, como por ejemplo tener un alto costo de energía y encontrarse alejada de los principales centros de consumo y puertos de exportación del país.
Mercados internacionales
Alonso Schwarz y Cuevas analizaron las importaciones mundiales de los complejos foresto industriales con el objetivo de dimensionar el mercado mundial de la madera, papel y cartón y la pasta celulósica.
De acuerdo al informe de la IERAL, las importaciones mundiales de la industria de la madera entre el 2010 al 2018 crecieron en valor un 38,8% pasando de 112,618 a 156.280 miles de millones de dólares. Si bien entre 2018 y 2020 inclusive esta industria cayó 11,2%, en el 2021 creció 37,1% pasando de 138.779 a 190.280 miles de millones de dólares, superando claramente los valores de prepandemia.
Las importaciones de pasta crecieron entre 2010 al 2018, 28,4% pasando de 49.628 a 63.702 miles de millones de dólares, entre el 2018 y el 2020 cayó 28,7% y entre el 2021 y el 2020 creció 32,3% pasando de 45.424 a 60.111 miles de millones de dólares. En esta industria independientemente que creció en el último año se encuentra 6% debajo de los valores alcanzado en el 2018.
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La última industria es la de papel y cartón que sus importaciones crecieron entre 2010 y 2018 crecieron 3,5% pasando de 173.230 a 179.335 miles de millones de dólares, entre 2018 y 2020 cayeron 11,6% y en el 2021 crecieron 16,2% pasando de 158.569 a 184.243 miles de millones de dólares, mostrando un incremento 3% a valores previos a la pandemia.
Tras analizar importaciones, los economistas puntualizaron en las exportaciones de los complejos foresto industriales de los países analizados, donde las argentinas mostraron un incremento del 15,3% pasando de 274,8 a 316,8 millones de dólares. Brasil creció 135% pasando de 1.913,2 a 4.494,9 millones de dólares. Chile creció 45% pasando de 1.821,9 a 2.646,7 millones de dólares y por último Uruguay creció 122% pasando de 255,5 a 567,3 millones de dólares.
Las exportaciones de Argentina de Pastas Celulósica (principal insumo para elaborar papel y cartón) entre el 2010 al 2021 cayeron en montos un 22% pasando de 180,3 a 140,6 millones de dólares, Brasil creció 41% pasando de 4.759 a 6.730,7 millones de dólares, Chile creció un 12% pasando de 2.412,8 a 2.701,5 millones de dólares y por último Uruguay creció 118% pasando de 724,3 a 1.579,6 millones de dólares.
Por último, las exportaciones productos papel y cartón de Argentina cayeron en montos 47% pasando de 454,2 a 240,2 millones de dólares, Brasil cayó 5,1% pasando de 2.007,5 a 1.905,4 millones de dólares, Chile cayó 21,4% pasando de 637,3 a 500,6 millones de dólares y por último Uruguay cayó 82% pasando de 84,4 a 15,2 millones de dólares.
“Los motivos de estas caídas en las exportaciones de este producto obedecen a que los países importadores prefieren comprar la materia prima (pasta celulósica) para ellos mismos producir papel y sus derivados”, señala el relevamiento. Buscando una explicación a las caídas de exportaciones del capítulo 44 y 47 de Argentina mientras que los países vecinos experimentan crecimientos en estos productos. En el 2018 mediante la mesa de competitividad Foresto Industrial se diseñó un “PLAN ESTRATÉGICO FORESTAL Y FORESTO INDUSTRIAL ARGENTINA 2030” entre el Gobierno, sector privado y la sociedad civil , en el cual uno de sus párrafos destaca AFOA (Asociación Forestal de Argentina) “en 1960, Argentina era el segundo productor de celulosa en la región detrás de Brasil, siendo en ese entonces mínima la producción de Chile y Uruguay. Al año 2016, Brasil se había convertido en el segundo exportador mundial de celulosa, Chile en el quinto y Uruguay en el décimo. Argentina tuvo su última inversión en planta de celulosa en 1982 y mantiene un déficit histórico en la balanza comercial por importación de papel”.
Por qué Argentina exporta menos
Buscando una explicación a los motivos de por qué Argentina exporta menos que sus pares regionales, el informe recuerda que en el 2018 mediante la mesa de competitividad Foresto Industrial se diseñó un “PLAN ESTRATÉGICO FORESTAL Y FORESTO INDUSTRIAL ARGENTINA 2030” entre el Gobierno, sector privado y la sociedad civil, en el cual uno de sus párrafos destaca AFOA (Asociación Forestal de Argentina) “en 1960, Argentina era el segundo productor de celulosa en la región detrás de Brasil, siendo en ese entonces mínima la producción de Chile y Uruguay. Al año 2016, Brasil se había convertido en el segundo exportador mundial de celulosa, Chile en el quinto y Uruguay en el décimo. Argentina tuvo su última inversión en planta de celulosa en 1982 y mantiene un déficit histórico en la balanza comercial por importación de papel”.
Aprovechamiento rollos de madera
Según datos del Ministerio de Agricultura de Nación, los rollos destinados a la industria mecánica entre el 2010 y el 2020 crecieron un 61% pasando de 5.345 a 8.601 miles de toneladas en Argentina. Los rollos que se destinan a la industria química para el mismo período cayeron un 12% pasando de 3.628 a 3.189 miles de toneladas, no obstante esta clasificación no incluye como destino la generación de energía.
Haciendo foco en el destino de los rollos durante el año 2020 se aprecia que un 26% de la cosecha de ese año fue destinado a la industria química, un 38% a la transformación mecánica y un 32% a subproductos bioenergéticos (entre los cuales se destaca el uso como insumo para la: generación de energía renovable).
Por otro lado, y teniendo en cuenta estimaciones de Swedish Forest Industries Federation , para un uso eficiente de los rollos, los mismos se deberían destinar idealmente en un 46% a la industria química, un 46% a la industria mecánica y sólo un 8% a generar energía.
Teniendo en cuenta lo descripto en el párrafo anterior se destaca que la proporción de rollos destinados subproductos bioenergéticos en el 2020 fue ampliamente superior respecto al uso óptimo (8%) antes mencionado (lo que implica que podría tener otros destinos más eficientes y económicamente más rentables).
La industria química en el 2020 consumió 26% mientras que el consumo óptimo de rollos para esta industria es 46% con lo cual en el 2020 esta variable estuvo 43% abajo del punto óptimo.
Por último, la industria mecánica consumió el 38% de los rollos cuando el óptimo de consumo de rollos para esta industria es del 46% lo que muestra que esta variable en el 2020 estuvo 17% abajo del consumo óptimo.
La directora de Desarrollo Foresto Industrial remarcó la necesidad de avanzar en un plan integral con perspectiva federal y que incluya a las Pymes
